Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой войны. Здесь, в советском тылу, продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты, оставленные для подрывной работы. Советские войска уже пересекли государственную границу, повернув ход войны вспять, но наступающей армии грозит удар в спину.
Обезвредить эту скрытую угрозу могут только оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, предотвратив диверсии в тылу наступающих войск. От действий контрразведки теперь зависит успех дальнейшего наступления и безопасность красноармейских частей.
