Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит грядущей трагедии.
Привычная курортная суета Пятигорска продолжается — друзья, родственники и знакомые Лермонтова погружены в повседневные заботы. Никто не замечает, как стремительно приближается момент, который навсегда изменит русскую литературу и оборвёт жизнь гениального поэта.