Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю силу.
Их встреча становится импульсом для создания нового произведения, где героями становятся реальные люди из окружения драматурга. Особое место в романе занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим автора своей неординарностью и глубиной.