Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей сберкасс получает приглашение в ленинградский Комитет госбезопасности. Его назначают в отдел личной охраны высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
