Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним обычаям. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни исцеляют у колдунов, а любые несчастья списывают на ведьминские чары. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой аномальной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние верования и странные происшествия заставляют его пересмотреть свои взгляды и понять, что мир полон необъяснимых явлений, выходящих за рамки привычного рационализма.